last_modified_at: 2026-03-01
出口管制政策追蹤 — 2026 年 02 月
報告期間：2025-10 至 2026-02（回顧期） 產出時間：2026-03-01 自動化程度：50%（政策彙整自動化，影響評估建議人工審核） 報告性質：更新報告（基於 2026-02-19 基線報告）
執行摘要
本期報告重大更新：2026 年 2 月 24 日，中國商務部發布公告第 11 號及第 12 號，將 40 家日本實體 分別列入出口管制管控名單（20 家，完全禁止兩用物項出口）和關注名單（20 家，強化許可要求）。此為 2026 年 1 月 6 日「加強對日兩用物項出口管制」公告後的具體執法落實，標誌中日經貿關係出現重大轉折。被列入管控名單的實體涵蓋三菱重工、川崎重工、IHI、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、防衛大學等國防航太核心企業及機構；關注名單則包含斯巴魯、TDK、住友重機械等民用但具潛在軍事應用的企業。商務部發言人同日說明「雙軌制」機制，強調措施僅針對少數實體和兩用物項，不影響正常中日貿易。本報告基於 cn_export_control Layer 共 284 份政策文件進行分析，較上期新增 4 份重要文件。
一、政策概覽
1.1 政策統計（按 category）
| Category | 累計數量 | 本月新增 | 重大政策 | 較上月 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| regulation_update | 96 | +1 | 加強對日兩用物項出口管制（2026-01-06） | N/A | N/A（無歷史資料） |
| enforcement_action | 8 | +2 | 公告第 11 號、第 12 號（2026-02-24） | N/A | N/A |
| controlled_item_change | 5 | 0 | 稀土、鋰電池、超硬材料系列管制（2025-10） | N/A | N/A |
| policy_guidance | 2 | +1 | 發言人答記者問（2026-02-24） | N/A | N/A |
| international_cooperation | 6 | 0 | 中歐出口管制對話、韓華海洋反制 | N/A | N/A |
說明：本報告為 2026-02-19 基線報告的更新版，因上月無報告，「較上月」及「YoY」仍標註 N/A。本月新增 4 份重要文件（1 份 regulation_update、2 份 enforcement_action、1 份 policy_guidance）。
1.2 重點政策清單（Top 10）
| 排序 | 政策名稱 | 發布日期 | Category | 影響等級 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公告 2026 年第 11 號：20 家日本實體列入出口管制管控名單 | 2026-02-24 | enforcement_action | 高 | 已生效 |
| 2 | 公告 2026 年第 12 號：20 家日本實體列入關注名單 | 2026-02-24 | enforcement_action | 高 | 已生效 |
| 3 | 加強對日兩用物項出口管制 | 2026-01-06 | regulation_update | 高 | 已生效 |
| 4 | 公告 2025 年第 58 號：鋰電池材料和人造石墨出口管制 | 2025-10-13 | controlled_item_change | 高 | 已生效（2025-11-08） |
| 5 | 公告 2025 年第 57 號：五種中重稀土元素出口管制 | 2025-10-13 | controlled_item_change | 高 | 已生效（2025-11-08） |
| 6 | 公告 2025 年第 56 號：稀土生產設備和原材料出口管制 | 2025-10-09 | controlled_item_change | 高 | 已生效（2025-11-08） |
| 7 | 公告 2025 年第 62 號：稀土相關技術出口管制 | 2025-10-09 | controlled_item_change | 高 | 已生效 |
| 8 | 公告 2025 年第 55 號：超硬材料相關物項出口管制 | 2025-10-09 | controlled_item_change | 高 | 已生效（2025-11-08） |
| 9 | 調整不可靠實體清單措施（中美吉隆坡共識） | 2025-11-06 | enforcement_action | 高 | 已生效（2025-11-10） |
| 10 | 調整出口管制管控名單措施（31 家美國實體） | 2025-11-06 | enforcement_action | 高 | 已生效（2025-11-10） |
二、深度分析
2.1 對日出口管制升級（本月焦點）
2026 年 2 月 24 日，中國商務部同日發布三份重要文件，標誌對日出口管制政策全面升級。
政策脈絡
前置公告（2026-01-06 加強對日兩用物項出口管制）：
- 全面禁止對日本軍事用戶、軍事用途、增強日本軍事能力的兩用物項出口
- 觸發原因：日本領導人就台灣問題發表言論
- 具有域外管轄效力（影響第三國轉運）
- 來源：
regulation_update/2026-01-06-strengthen-japan-dual-use-export-control.md
本期具體執法落實：
| 公告 | 名單類型 | 實體數量 | 措施強度 | 涵蓋領域 |
|---|---|---|---|---|
| 第 11 號 | 出口管制管控名單 | 20 家 | 完全禁止 | 國防、航太、軍事技術 |
| 第 12 號 | 關注名單 | 20 家 | 強化許可 | 民用但具軍事潛力 |
管控名單實體分析（公告第 11 號）
完全禁止兩用物項出口的 20 家日本實體（來源：enforcement_action/2026-02-24-mofcom-announcement-no11-japan-control-list.md）：
| 類別 | 實體名稱 |
|---|---|
| 重工業 | 三菱造船、三菱重工航空發動機、川崎重工航空宇宙、IHI 宇航 |
| 電子感測 | NEC 網路傳感器 |
| 造船 | 日本海洋聯合（Japan Marine United） |
| 航太研究 | 日本宇宙航空研究開發機構（JAXA） |
| 軍事教育 | 防衛大學 |
| 其他 | （共 20 家，詳見政策全文索引） |
特徵分析：被列入實體均為日本國防工業核心供應商或政府機構，直接參與日本軍事裝備研發製造。
關注名單實體分析（公告第 12 號）
強化許可要求的 20 家日本實體（來源：enforcement_action/2026-02-24-mofcom-announcement-no12-japan-concern-list.md）：
| 類別 | 實體名稱 |
|---|---|
| 汽車 | 斯巴魯（Subaru） |
| 電子材料 | TDK、日東電工、三菱材料 |
| 機械 | 住友重機械 |
| 能源 | 引能仕（ENEOS） |
| 學術 | 東京科學大學 |
| 其他 | （共 20 家，詳見政策全文索引） |
管制要求：
- 出口前需提交風險評估報告和書面承諾
- 涉軍出口申請不予批准
- 設有移除機制（企業可申請移出關注名單）
雙軌制機制說明
商務部發言人答記者問（2026-02-24）闡明政策框架：
| 名單類型 | 措施 | 適用對象 | 移除機制 |
|---|---|---|---|
| 管控名單 | 完全禁止 | 國防核心企業 | 無 |
| 關注名單 | 強化許可 | 民用但具潛力 | 有（申請移出） |
對未列名日本實體的處理：若交易涉及軍事用途，適用 2026-01-06「加強對日兩用物項出口管制」公告。
官方立場：制止日本「再軍事化」和擁核企圖；措施僅針對少數實體和兩用物項，不影響正常中日貿易。
來源：policy_guidance/2026-02-24-mofcom-spokesperson-japan-export-control.md
貿易影響評估
中日貿易背景（來源：bilateral_trade_flows）：
- 中國對日本出口（2023-2024 合計）：約 3,095 億美元
- 日本對中國出口（2023-2024 合計）：約 2,511 億美元
- 日本是中國第 3 大出口目的地；中國是日本第 2 大出口目的地
- 中日貿易中，日本對中國呈現逆差
受影響產品範圍（系統推測）：
- 稀土永磁材料（電動車馬達、精密導引系統）
- 鋰電池材料（能源儲存、航太應用）
- 超硬材料（精密加工、半導體設備）
- 半導體設備零組件
- 先進材料（碳纖維、特殊合金）
風險評估：
- 短期：被列入管控名單的 20 家實體將立即面臨供應鏈中斷
- 中期：關注名單的 20 家實體需調整供應商策略，尋求替代來源
- 長期：可能加速日本推動供應鏈「去中國化」，同時促進中國國防產業自主
2.2 戰略材料管制（延續上期）
2025 年 10 月發布的戰略材料出口管制公告持續生效，形成涵蓋「物項—設備—技術」的三層管制框架。
稀土相關
政策脈絡：
- 2025 年 10 月 9 日發布公告第 56 號（生產設備和原材料）、第 62 號（技術）
- 2025 年 10 月 13 日發布公告第 57 號（五種中重稀土元素）
- 形成「原材料 + 設備 + 技術」三層管制
管制範圍：
| 公告編號 | 管制範圍 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 第 56 號 | 26 類稀土生產設備、萃取劑（P507、P204 等） | 2025-11-08 |
| 第 57 號 | 鈥、鉺、銩、銪、鐿及其衍生物 | 2025-11-08 |
| 第 62 號 | 稀土開採、冶煉分離、磁材製造、回收技術 | 即日生效 |
供應鏈影響（來源：cn_export_control Layer 分析）：
- 中國控制全球約 90% 中重稀土生產和近 100% 分離加工能力
- 萃取劑管制（P507、P204）有效阻止非中國地區建立獨立加工能力
- 影響產業：電動車馬達、風力發電機、光纖通訊（鉺摻雜光纖放大器）、國防（高功率雷射、精密導引）
- 與對日管制的交叉影響：日本是稀土主要進口國，被列入管控/關注名單的實體將面臨雙重限制
鋰電池材料
管制範圍（來源：lithium-battery-graphite-export-control-2025-10-13.md）：
- 公告第 58 號管制能量密度 ≥300 Wh/kg 鋰電池、正負極材料、生產設備及技術
- 人造石墨負極材料為重點管制項目，中國佔全球 95% 以上產能
- 磷酸鐵鋰（LFP）比密度 ≥2.5 g/cm³ 納入管制
供應鏈影響：
- 全球電動車產業高度依賴中國電池供應鏈（約 75% 全球產能）
- 石墨化技術為關鍵瓶頸，資本密集且耗能，新產能需 6-12 個月
- 影響全球電氣化和氣候目標進程
- 與對日管制的交叉影響：引能仕（ENEOS）列入關注名單，該公司為日本主要能源企業，涉及電池材料供應
超硬材料
管制範圍（來源：superhard-materials-export-control-2025-10-09.md）：
- 公告第 55 號管制合成金剛石微粉（≤50μm）、單晶、線鋸、砂輪及 DCPCVD 設備技術
- 金剛石線鋸為半導體晶圓切割關鍵耗材，中國市佔率超過 70%
供應鏈影響：
- 直接影響全球半導體製造（晶圓切割）
- 精密加工產業（航太、醫療器材）依賴受限
- DCPCVD 技術管制阻止競爭產能建立
2.3 執法趨勢
執法統計
| 類型 | 本期 | 本月新增 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出口管制管控名單新增（日本） | 20 家 | +20 | 2026-02-24 公告第 11 號 |
| 關注名單新增（日本） | 20 家 | +20 | 2026-02-24 公告第 12 號 |
| 不可靠實體清單新增 | 14 家 | 0 | 含 Dedrone by Axon、TechInsights、BAE Systems |
| 不可靠實體清單調整 | 31 家 | 0 | 中美吉隆坡共識：15 家解除、16 家暫停延續 |
| 反制清單 | 5 家 | 0 | 韓華海洋株式會社美國子公司 |
執法趨勢分析
2026 年 2 月執法特徵：
- 首次大規模針對單一國家：40 家日本實體同日列入，為出口管制制度實施以來單次規模最大
- 雙軌制創新：區分「管控名單」（完全禁止）與「關注名單」（強化許可），提供政策彈性
- 域外管轄強化：2026-01-06 公告明確具有域外效力，影響第三國轉運
- 政策—執法連動：從公告（1 月 6 日）到具體實體列入（2 月 24 日）僅約 7 週，執法效率顯著提升
重點案例分析
案例一：對日出口管制升級（2026 年 1-2 月）
- 時間線：
- 2026-01-06：發布加強對日兩用物項出口管制公告（政策框架）
- 2026-02-24：發布公告第 11、12 號（具體實體列入）
- 2026-02-24：發言人答記者問（政策說明）
- 觸發因素：日本領導人就台灣問題發表言論（中方官方說法）
- 措施特點：
- 管控名單（20 家）：完全禁止兩用物項出口，無移除機制
- 關注名單（20 家）：需提交風險評估報告和書面承諾，涉軍不予批准，有移除機制
- 來源：
regulation_update/2026-01-06-*.md、enforcement_action/2026-02-24-*.md、policy_guidance/2026-02-24-*.md
案例二：中美吉隆坡經貿磋商後調整（延續追蹤）
- 背景：2025 年 3 月 4 日及 4 月 4 日公告將部分美國實體列入不可靠實體清單及出口管制管控名單
- 調整內容（2025-11-06，生效 2025-11-10）：
- 3 月 4 日公告（15 家實體）：措施完全停止
- 4 月 4 日公告（16 家實體）：措施暫停延續一年
- 合規要點：境內企業可申請與上述實體交易，需經不可靠實體清單工作機制審核批准
- 來源：
enforcement_action/2025-11-06-mofcom-spokesperson-on-adjusting-unreliable-entit.md
案例三：Dedrone by Axon、TechInsights、BAE Systems 列入不可靠實體清單
- 時間：2025 年 10 月 9 日
- 實體：14 家外國實體及其分支機構
- 措施：禁止進出口、禁止新投資、禁止數據傳輸和敏感資訊提供
- 特別關注：TechInsights 為半導體逆向工程分析領先企業，列入後無法取得中國製造晶片進行分析
- 來源：
unreliable-entity-list-drone-tech-2025-10-09.md
2.4 國際協調
雙邊關係動態
中日關係（本月焦點）：
| 事件 | 日期 | 性質 |
|---|---|---|
| 日本領導人就台灣問題發表言論 | 2026 年初 | 觸發因素 |
| 加強對日兩用物項出口管制公告 | 2026-01-06 | 政策框架 |
| 40 家日本實體列入管控/關注名單 | 2026-02-24 | 具體執法 |
中日經貿關係轉折：
- 中日貿易額約 3,000 億美元規模
- 本次管制針對「少數實體和兩用物項」，但涵蓋日本國防工業核心
- 官方強調不影響「正常中日貿易」，但定義模糊，企業需謹慎評估
- 與對美管制相比：對日管制採用「雙軌制」，顯示政策彈性較高
中歐出口管制對話：
- 2025 年 11 月於布魯塞爾舉行
- 議題涵蓋安世半導體（Nexperia）爭議
- 中方立場：荷蘭措施導致全球半導體供應鏈中斷，中方已對合規民用出口給予豁免
- 來源：
international_cooperation/及policy_guidance/
中英關係：
- 2025 年 10 月 15 日，英國以涉俄為由制裁 11 家中國企業
- 中方堅決反對，認為屬於單邊制裁，無國際法依據
- 來源：
international_cooperation/2025-10-29-中国出口管制信息网.md
爭議事項追蹤
安世半導體（Nexperia）案：
- 安世半導體為荷蘭半導體公司，中國聞泰科技旗下
- 荷蘭政府措施引發中歐半導體貿易緊張
- 中方 2025 年 11 月 11 日回應：呼籲荷蘭儘早糾正錯誤做法，中方已對合規民用出口採取具體豁免措施
- 來源：
policy_guidance/2025-11-11-commerce-ministry-spokesperson-responds-to-eu-statemen.md
韓華海洋反制：
- 2025 年 10 月 14 日美國實施對中國海事、物流和造船領域 301 調查最終措施
- 中方對協助美方調查的韓華海洋株式會社 5 家美國子公司實施反制
- 列入反制清單，禁止境內組織、個人與其交易合作
- 來源：
international_cooperation/2025-10-15-中国出口管制信息网.md
三、合規建議
重要聲明：以下合規建議為系統推測，不構成法律意見。建議諮詢專業法律顧問。
3.1 高風險領域識別
| 領域 | 風險等級 | 主要政策 | 建議動作 |
|---|---|---|---|
| 對日兩用物項出口 | 高 | 公告第 11、12 號（2026-02-24） | 立即審查與 40 家日本實體的交易關係 |
| 日本國防相關供應鏈 | 高 | 加強對日管制（2026-01-06） | 評估終端用戶是否涉及軍事用途 |
| 稀土供應鏈 | 高 | 公告 56/57/62 號 | 盤點稀土相關採購來源，評估替代供應可行性 |
| 鋰電池及石墨 | 高 | 公告 58 號 | 審視電池供應鏈對中國依賴度，考慮多元化 |
| 超硬材料（金剛石線鋸） | 高 | 公告 55 號 | 半導體製造商評估晶圓切割耗材供應風險 |
| 不可靠實體清單相關交易 | 中 | 2025-11-06 調整 | 已列入實體需透過申請通道恢復交易 |
| 對華技術服務 | 中 | 公告 62 號 | 涉及稀土技術服務、維護、培訓需取得出口許可 |
3.2 行動清單
涉日企業（優先）
- 緊急審查：確認是否與 40 家日本實體有直接或間接交易關係
- 終端用戶篩查：建立對日出口終端用戶軍事用途篩查機制
- 合約審視：評估現有合約是否涉及管控/關注名單實體，準備替代方案
- 關注名單因應：若與關注名單實體交易，準備風險評估報告和書面承諾
- 法務諮詢：就域外管轄效力對第三國轉運的影響取得專業意見
進出口商
- 審查產品是否涉及新增管制物項（稀土、鋰電池、超硬材料）
- 確認交易對象是否在不可靠實體清單或出口管制管控名單
- 若需與調整後清單實體交易，向商務部提出申請
- 建立出口管制合規內控制度
供應鏈管理者
- 盤點供應鏈中對中國戰略材料的依賴程度
- 評估日本供應商是否在管控/關注名單中
- 建立早期預警機制追蹤政策動態
- 評估替代供應商及產能建立時間表
跨國企業法務
- 評估中國子公司是否涉及受限交易
- 更新合規手冊納入對日管制新規
- 審視技術轉移活動是否需許可
- 監控中日、中歐、中美政策動態及潛在連鎖反應
3.3 下月觀察重點
- 對日管制執行情況：40 家實體的供應鏈調整動態、是否有企業申請移出關注名單
- 日本反制措施：日本政府是否採取對等措施
- 中美 16 家實體一年暫停期：2026 年 11 月 10 日到期，關注是否轉為永久解除
- 安世半導體案後續：中歐協商進展、荷蘭政府決策動向
- 稀土許可證審批實務：新管制生效後的審批進度與批准率
四、政策全文索引
regulation_update（法規更新）
| 政策名稱 | 發布日期 | 摘要 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 加強對日兩用物項出口管制 | 2026-01-06 | 禁止對日軍事用戶/用途出口，具域外效力 | regulation_update/2026-01-06-strengthen-japan-dual-use-export-control.md |
| 中華人民共和國出口管制法 | 2020-12-01 | 出口管制基本法律框架 | regulation_update/2020-12-01-export-control-law.md |
| 中華人民共和國兩用物項出口管制條例 | 2024-12-01 | 兩用物項管制實施細則 | dual-use-items-export-control-regulation-2024-12-01.md |
| 商用密碼管理條例 | 2023-06-06 | 商用密碼出口管理 | regulation_update/2023-06-06-commercial-cryptography-management-regulation.md |
enforcement_action（執法行動）
| 案例名稱 | 日期 | 摘要 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 公告 2026 年第 11 號 | 2026-02-24 | 20 家日本實體列入出口管制管控名單 | enforcement_action/2026-02-24-mofcom-announcement-no11-japan-control-list.md |
| 公告 2026 年第 12 號 | 2026-02-24 | 20 家日本實體列入關注名單 | enforcement_action/2026-02-24-mofcom-announcement-no12-japan-concern-list.md |
| 調整不可靠實體清單措施 | 2025-11-06 | 中美吉隆坡共識執行 | enforcement_action/2025-11-06-mofcom-spokesperson-on-adjusting-unreliable-entit.md |
| 調整出口管制管控名單措施 | 2025-11-06 | 31 家美國實體調整 | enforcement_action/2025-11-06-spokesman-adjusts-export-control-list-measures.md |
| 無人機技術公司等列入不可靠實體清單 | 2025-10-09 | 14 家外國實體 | unreliable-entity-list-drone-tech-2025-10-09.md |
controlled_item_change（管制物項變更）
| 政策名稱 | 發布日期 | 摘要 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 公告 2025 年第 58 號（鋰電池、石墨） | 2025-10-13 | 鋰電池材料和人造石墨負極材料出口管制 | lithium-battery-graphite-export-control-2025-10-13.md |
| 公告 2025 年第 57 號（中重稀土） | 2025-10-13 | 鈥、鉺、銩、銪、鐿出口管制 | heavy-rare-earth-elements-export-control-2025-10-13.md |
| 公告 2025 年第 56 號（稀土設備原材料） | 2025-10-09 | 26 類稀土生產設備及萃取劑 | rare-earth-production-equipment-raw-materials-2025-10-09.md |
| 公告 2025 年第 62 號（稀土技術） | 2025-10-09 | 稀土相關技術出口管制 | rare-earth-technology-export-control-2025-10-09.md |
| 公告 2025 年第 55 號（超硬材料） | 2025-10-09 | 合成金剛石及 DCPCVD 設備技術 | superhard-materials-export-control-2025-10-09.md |
policy_guidance（政策指導）
| 政策名稱 | 發布日期 | 摘要 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 商務部發言人答記者問（對日管制） | 2026-02-24 | 說明雙軌制（管控名單 vs 關注名單）及政策立場 | policy_guidance/2026-02-24-mofcom-spokesperson-japan-export-control.md |
| 安世半導體問題回應 | 2025-11-11 | 商務部發言人回應歐方聲明 | policy_guidance/2025-11-11-commerce-ministry-spokesperson-responds-to-eu-statemen.md |
international_cooperation（國際合作）
| 政策名稱 | 發布日期 | 摘要 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 韓華海洋反制措施 | 2025-10-15 | 5 家美國子公司列入反制清單 | international_cooperation/2025-10-15-中国出口管制信息网.md |
| 英國涉俄制裁中國企業回應 | 2025-10-29 | 中方反對單邊制裁 | international_cooperation/2025-10-29-中国出口管制信息网.md |
五、方法論與限制
使用的數據源
| 來源 | 期間 | 文檔數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| cn_export_control | 2021-12 至 2026-02 | 284 份（+4） | 主要來源，含所有 category |
| bilateral_trade_flows | 2023-2024 | 中日貿易數據 | 貿易影響評估 |
| us_trade_census | N/A | 0 份 | 本期未使用 |
本期新增文件
| 文件 | Category | 日期 |
|---|---|---|
| 加強對日兩用物項出口管制 | regulation_update | 2026-01-06 |
| 公告 2026 年第 11 號 | enforcement_action | 2026-02-24 |
| 公告 2026 年第 12 號 | enforcement_action | 2026-02-24 |
| 發言人答記者問（對日管制） | policy_guidance | 2026-02-24 |
已知限制
- 更新報告：本報告基於 2026-02-19 基線報告更新，因上月無報告，「較上月」及「YoY」仍標註 N/A
- 政策解讀為系統推測：不構成法律意見，影響評估基於公開資訊
- 實體名單不完整：40 家日本實體的完整名單需參閱官方公告原文
- 域外管轄效力範圍：2026-01-06 公告的具體執行細則尚待觀察
- 貿易影響量化：具體影響金額需待後續統計數據
- Qdrant 歷史搜尋：本期未執行語意搜尋
免責聲明
本報告由自動化系統產出，基於中國商務部出口管制資訊網等公開資訊。
重要聲明：
- 本報告不構成法律意見或合規建議
- 政策解讀為系統推測，可能與實際情況有差異
- 合規建議僅為參考方向，實際決策需諮詢專業法律顧問
- 影響評估基於公開資訊，可能未涵蓋所有因素
- 數據可能因來源更新而發生回溯修正
- 實體名單可能有遺漏或翻譯差異，請以官方公告為準
- 建議使用者諮詢相關領域專業人士